增长或降低：库兹巴斯进行煤炭之争

日前，俄罗斯铁路公司提议在未来几年大幅减少从库兹巴斯向东部的煤炭出口运输量，其中，计划在2023年运输5600万吨，并根据其他托运人的提请，进一步确定相应数字。考虑到今年煤炭行业的整体情况，市场上对这一想法的意见不一：预计今年的年开采量将下降17%，8月份煤炭禁运生效后，俄罗斯对欧洲的煤炭运输量下降了77%。

自春天以来，几乎不断有人预测库兹巴斯将不会向东部出口计划数量内的所有煤炭。

近日，国家杜马能源委员会副主席德米特里·伊斯拉莫夫在俄罗斯能源周发言时说，有900-1000万吨煤炭将不会出口。这种态势导致了《开采的计划性下降》。根据能源部的预测，到2022年底，俄罗斯的煤炭开采及其出口将下降1%。

根据克麦罗沃州煤炭工业部的数据，库兹巴斯的煤炭开采和出口已经大幅下降。其中，在今年9月，库兹巴斯的煤炭企业开采了1850万吨煤炭（与2021年9月相比，减少250万吨，下降12%）。1-9月，库兹巴斯的煤矿工人开采了1.625亿吨煤（与2021年1-9月相比，减少1660万吨，下降9.3%）。需要注意的是，克麦罗沃州的煤炭产量占俄罗斯总产量的一半以上，150多个矿场、露天矿和选矿厂正在经营。

库兹巴斯州州长谢尔盖·茨维列夫指出煤炭行业面临的困难局面。在9月举行的2022年世界能源论坛上，他指出，煤炭禁运对煤炭行业的影响要小于未能按时升级东部矿区。 

而在10月初，他提议增加2023年通过东部矿区出口煤炭的计划。他在《煤炭行业-新的现实情况》国际论坛上指出：“按照总统的指示，我们今年将有5800万吨通过铁路运往东部，明年将有6300万吨。今年，将运出4800-4900万吨，比计划数量少了近1000万吨。因此，我建议，俄罗斯铁路公司应确定明年调整出口计划的目标。我们库兹巴斯2023年的目标是6300万吨，增加950万吨的份额，战胜没有按时完成的任务。”

需要注意的是，根据弗拉基米尔·普京总统在2021年3月举行的煤炭行业发展会议后提出的任务清单，到2024年库兹巴斯的煤炭出口量将比2020年增加30%。具体数字在该地区与俄罗斯铁路公司的协议中规定。因此，今年铁路公司应确保从库兹巴斯向东部运输5800万吨煤炭，每年应增加500万吨，到2024年达到6800万吨。

但正如里斯帕德斯卡亚公司总裁伊利亚·诗洛可布罗德在论坛上指出的那样，开采量正面临压力。而与此同时，生产成本也在上升。他说：“一方面，我们正在经历前所未有的卢布压力，另一方面，所有成本组成部分的动态通货膨胀，同时，所有物流成本的增长也非常活跃......在这三个因素的结合下，很明显，煤炭企业今年下半年的财务业绩将与上半年非常出色的业绩有明显的不同。”

他认为，在2023年接受2022年预设的数量，即5800万吨，似乎是一个适当的解决方案。

但早在4月，俄罗斯第一副总理安德烈·贝卢索夫报告说，与俄罗斯铁路公司就煤炭出口达成的协议已经落后于计划。 

受访专家提醒我们，在目前的地缘政治条件下，俄罗斯煤炭出口的主要目的地将是亚太地区（中国、印度、韩国等）。而通过东部矿区的煤炭运输路线仍将是出口商最喜欢的。因此，根据去年的结果，煤炭运输量占东部矿区吞吐能力的70%。

据战略研究中心基础设施产业经济部副部长德米特里·切尔诺克介绍，由于煤炭成本低，无论是对国民经济来说（煤炭出口只给各级预算带来5.4%的税收，占全国GDP的比例不到1%），还是对铁路关税来说（俄罗斯铁路公司的集装箱运输利润平均是煤炭运输的两倍），煤炭都远不是最有利可图的货物。

德米特里·切尔诺克说：“最好是根据这类货物出口的社会经济影响量，改变东部矿区吞吐量和承载量的分配。这样的做法不仅会减少货物密集型和需求量大的运输路线的负荷，而且还会产生产业多样化的机制。”

他认为，减少通过东部矿区的煤炭出口运输，而改用高利润的货物，将增加积极的预算效果。同时，鉴于与欧盟国家的货物周转量减少，俄罗斯中部铁路基础设施的大量吞吐量和运载能力被释放，以及北极和波罗的海盆地港口的转运能力，似乎应该研究向现有销售市场出口煤炭路线多样化的经济和技术效率，包括通过北方海路。

他说：“在物流多样化和进口替代的背景下，在向需求量最大的目的地，也就是东部矿区分配吞吐量和运载能力时，有必要对那些为国内经济部门发展提供最大贡献的货物给予更优先的考虑。同时，在将商品出口重新分配到货运密集度较低的路线的过程中，最好是评估所有市场参与者的运输实施的整体效率。”

同时，自由金融全球分析师弗拉基米尔·切尔诺夫表示，出口煤炭运输量的减少将导致库兹巴斯企业的收入减少。他说，国内需求不能完全覆盖库兹巴斯的生产能力，因此，出口将无处可去。然而，俄罗斯已经开始向东扩展物流走廊，如果对煤炭的需求仍然存在，几年后将有助于将煤炭运输量提高到以前的数值。专家强调，目前，俄罗斯铁路公司正从自己的利益出发，试图增加运输利润。

切尔诺夫说：“根据市场规律，出货量的降低应该减少市场上的供应，并导致价格上涨，但在欧洲买家拒绝俄罗斯煤炭后，还不能将所有的供应量重新定向，所以我们还不能谈及市场上的赤字问题。这意味着，市场上的煤炭成本也不应该有太大的变化。”

煤矿工人称这一想法在后果方面考虑不周，包括社会经济方面。Transmetcoke公司负责铁路运输的副总经理叶夫根尼·库兹涅佐夫说：“西部缺乏销售市场和东部的限制将导致库兹巴斯的产量进一步减少。该地区还没有准备好用另一条业务线取代煤炭开采和生产。”
他指出，库兹巴斯已经建立了加工、装载和出口煤炭的现代化基础设施。而减量举措的一个可能后果是俄罗斯煤炭价格的降低，而它可能被其他国家生产商的竞争性煤炭所取代。

据专家称，另一个解决方案可能是其他的出口交付模式。事实是，它们可能比铁路运输更昂贵，所以这可能是一个大问题，因为它们现在是以非常低的利润率销售煤炭。

据IPEM副总经理弗拉基米尔·萨夫丘克称，为了确保大宗货物的出口，有必要考虑所有可供选择的东部矿区，评估复杂的物流成本。例如，装载过剩的西北矿区是权宜之计，在这里，运输将无法通过东部矿区的货物，在经济上是合理的。最好是研究一下综合物流链各组成部分的经济性，以避免成本问题，这样铁路货运的折扣就不会被转运的加价所抵消。
他指出，改变或保留对某些货物的准入办法，非歧视性地获得基础设施服务的参数，保证在拥挤的东部矿区运输某些货物的决定，最终将由俄罗斯政府作出。而在目前的经济形势下，很可能在作出决定时，并不是以经济标准，如某一货物对国内生产总值的贡献，而是以社会标准，如确保企业的工作能力和就业。